1 예전엔 미처 몰랐어요- 라스트포인트
2 날개- 허영란
3 내 노래에 날개가 있다면- 김세화
4 한 여름날의 꿈- SG. 워너비
5 소리쳐- 이승철
6 일년을 하루같이- 바비킴
7 그대로 그렇게- 피버스
8 젊은미소- 건아들
10 Loving U- 정민
11 하늘눈물- 추가열
12 이렇게 좋은데- 임병수
[2부]
1 방황- 구창모
2 방랑자- 박인희
3 환상- 윤세원
4 곡예사의 첫사랑- 박경애
5 노래하며 춤추며- 계은숙
6 아들- 정윤선
[*최성수 불후의 명곡] 최성수詞.曲
7 동행
8 풀잎사랑
9 동행2
10 기쁜우리 사랑은
11 이젠- 남화용
[풀잎 사랑]
싱그러운 아침 햇살이 풀잎에 맺힌 이슬 비칠 때면
부시시 잠 깨인 얼굴로 해맑은 그대 모습 보았어요
푸르른 나래를 더욱더 사랑하는 마음 알았지만
햇살에 눈부신 이슬은 차라리 눈을 감고 말았어요
그대는 풀잎 나는 이슬 그대는 이슬 나는 햇살
사랑해 그대만을 우리는 풀잎 사랑
그대는 풀잎풀잎풀잎 나는 이슬이슬이슬
그대는 이슬이슬이슬 나는 햇살햇살햇살
사랑해 그대만을 우리는 풀잎사랑