* 1부
1. 님의 기도 - 오누이
2. 여름 그리기 - 손정희
3. 그런 사람 또 없습니다 - 이승철
4. 빗물 - 송골매
5. 하이힐 - 박혜경
6. 나의 소원 - 김범룡
7. 그 아픔까지 사랑한거야 - 조정현
8. 이룰 수 없는 사랑 - 장철웅
9. 이연 - 유익종
10. 그래서 싫어 - 고병희
11. 귀향 - 곽성삼
** 2부
1. 친구여 - 바비킴 (feat. 강산에)
2. 첫사랑 - 임현정
3. 내게 남은 사랑을 다 줄께 - 왁스
4. 영아 - 김만수
5. 영원한 나의 사랑 - 김희진
▶차 한잔 그리고 유 다방 라이브
6. 바위섬 - 이태종 Live
7. Summer Wine - 김희진 Live
8. 섬마을 선생님 - 이미자
9. 꿈 - 정유경
10. 해변으로 가요 - 이태종 & 김희진 Live
11. 화영연화 - 이태종
