*1부

1. 흐린 가을하늘에 편지를 써 - 동물원

2. 중년 - 박상민
3. 비와 당신 - 럼블피쉬

4. 사랑을 미워해 - 금과은
5. 약속 - 임병수
6. 곡예사의 첫사랑 - 박경애

7. 나는 나비 - YB
8. 키작은 하늘 - 장혜진

9. 그건 너 - 이장희


**2부

1. 난 괜찮아 - 진주

2. 도시의 삐에로 - 박혜성
3. 나를 잊지 말아요 - 허각
4. 화장을 고치고 - 왁스

5. 너무 아픈 사랑은 사랑이 아니였음을 - 양현경
6. 회상 - 임지훈

▶가요퀴즈 : 3번 꿈
♪ 킬리만자로의 표범
♪ 허공
♪ 꿈
♪ 어제 오늘 그리고

7. 여와 남 - 조용필

8. 못찾겠다 꾀꼬리 - 김경호

9. 외기러기 - 어니언스