1부

1. Swing baby - 울랄라세션

2. 희망 - 추가열
3. Feliz navida - 김현정
4. 바람이 불어오는 곳 - 김광석

5. 나 항상 그대를 - 이선희
6. only you - 바비킴
7. 떠나가는 배 - 정태춘

8. 사랑의 슬픔 - 이치현과벗님들
9. 그 어느겨울 - 박희수
10. 두사람 - 성시경

11. 그대 생각 - 이정희


2부

1. 축제와 나그네 - 최성수

2. 밤의 길목에서 - 김세영
3. 촛불켜는 밤 - 양하영
4. 눈이 내리면 - 백미현

5. 긴하루 - 이승철
6. 총 맞은 것처럼 - 백지영
7. 모나리자 - 엠블랙

8. 친구여 - 조용필
9. 보고싶다 - 김범수

10. 겨울아이 - 이종용