<1부>

1. 고귀한 선물 - 장은아

2. 시간속의 향기 - 강수지
3. 사랑의 향기는 설레임을 타고 온다 - 임현정,안재욱

4. 그대 생각 - 이정희
5. 다시 부르는 노래 - 안재욱
6. 저 별과 달을 - 어니언스

7. 산할아버지 - 산울림
8. 산골소년의 사랑이야기 - 예민

9. 혼자가 아닌나 - 서영은

10. 바람과 구름 - 장남들

<2부>

1. 풍선 - 다섯 손가락

2. 사랑일뿐야 - 김민우
3. 사랑은 유리같은 것 - 원준희

4. 향수 - 여행스케치
5. 유년시절의 기행 - 아낌없이 주는 나무

6. 어린시절 - 이용복
7. 보물 - 자전거 탄 풍경

8. 사랑은 늘 도망가 - 이문세
9. 아득히 먼 곳 - 이승재

10. 박승화(LIVE) - 편지



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