<1부>

1. 행복을 주는 사람 - 해바라기

2. 그대 먼 곳에 - 마음과 마음
3. 무정부르스 - 강승모

4. 옛님 - 김훈과 트리퍼스
5. 그대곁으로 - 이윤수

6. 그리움만 쌓이네 - 여진
7. 돌아오는 길목에서 - 손현희

8. 만약에 - 조항조
9. 약속 - 임병수

10. 종로에서 - 오월

11. 당신만을 사랑해 - 혜은이

<2부>
1. 추억 - 이필원

*청바지와 통기타
2. 고아 - 윤연선

3. 스잔 - 김승진
4. 영아 - 김만수

5. 초연 - 김연숙
6. 흔적 - 최유나

7. 담다디 - 이상은
8. 너에게 나는 - 이규석
9. 사랑의 불시착 - 박남정

10. 사랑의 썰물 - 박승화(LIVE)

11. 사랑 - 노사연
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*<청바지와 통기타>당첨자
- 이순님

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