<1부>

1. 유년시절의 기행 - 아낌없이 주는 나무

2. 꼬마야 - 산울림
3. 아에이오우 - 예민

4. 너를 사랑하고도 - 전유나
5. 산다는 것은 - 김종찬

6. 제3한강교 - 혜은이
7. 보이네 - 나미

8. 사랑과 평화 - 유지연
9. 한계령 - 양희은

10. 마지막 몸짓을 나누자 - 비두로기

<2부>

1. 비는 내리고 - 조영남 & 임백천

2. 물안개 - 석미경
3. 이어둠의 이슬픔 - 도시의 그림자

4. 긴머리 소녀 - 둘다섯
5. 빗물 - 채은옥

6. 행복의 나라로 - 한대수
7. 빗속의 여인 - 김건모

8. 잃어버린 우산 - 박승화(Live)
9. 비와 당신 - 박중훈

10. 누구라도 그러하듯이 - 배인숙

11. 청춘 - 이은하