<1부>

1. 뭉게구름 - 징검다리

2. 난 아니야 - 조용필
3. 윙윙윙 - 박은옥

4. 이차선다리 - 차태현
5. 사람이 꽃보다 아름다워 - 안치환

6. 사랑하고 있어요 - 바다새
7. 직녀에게 - 김원중
8. 하늘이여 - 김학래

9. 목화밭 - 하사와 병장

10. 아름다운 세상 - 유리상자


<2부>

1. 구름과 나 - 블랙테트라

2. 이연 - 유익종
3. 해후 - 최성수

4. J에게 - 이선희
5. 포플러 나무아래 - 이예린
6. 바람아 멈추어 다오 - 이지연

7. 밤배 - 둘다섯
8. 아름다운 사람 - 서유석

9. 바라볼 수 없는 그대 - 박승화 (Live)
10. 내일을 기다려 - 박강성

11. 할아버지와 수박 - 강산에

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