<1부>

1. 변덕쟁이 - 김현식

2. 높은 하늘아 - 수연
3. 하늘만 보면 - 백미현

4. 풀잎사랑 - 최성수
5. 비상 - 임재범

6. 숙녀에게 - 변진섭
7. 소녀의 꿈 - 박혜령

8. 서른 즈음에 - 김광석
9. 모두 다 사랑하리 - 송골매

10. 난 정말 몰랐었네 - 최병걸

11. 봉우리 - 김민기


<2부>

1. 화려한 날은 가고 - 유열

2. 노래하는 곳에 - 윤복희
3. 친구야 친구 - 박상규

4. 아마도 그건 - 최용준
5. 헤어진 다음날 - 이현우
6. 사랑이 온다 - 신계행

7. 석별 - 홍민
8. 호반의 벤치 - 권혜경

9. 도시의 삐에로(박혜성) - 박승화(LIVE)
10. 만남 - 노사연

11. 사랑의 시 - 해바라기

12. 시인의 마을 - 정태춘