<1부>

1. 지나간 시절의 연가 - 전영록

2. 구름같은 사랑 - 임병수
3. 향수에 젖어서 - 혜은이

4. 너 나 좋아해 나 너 좋아해 - 현이와 덕이
5. 내가 난생 처음 여자가 되던 날 - 진미령

*음악퀴즈 숨은 노래 찾기
6. 9월의 노래 - 패티김
7. 9월에 떠난 사랑 - 유익종
8. 그래도 9월이다 - 강산에

9. 코스모스 - 조관우
10. 들꽃 - 조용필

11. 변해가네 - 동물원

<2부>

1. 짱아야 - 강석호

*청바지와 통기타
2. 아버지의 의자 - 정수라

3. 모모 - 김만준
4. 나의 작은 꿈 - 작은별가족

5. 끝없는 사랑 - 이순길
6. 슬픈 계절에 만나요 - 백영규

7. 아베마리아(김승덕) - 박승화(LIVE)
8. 내가 아는 한가지 - 이덕진

9. 사노라면 - 김장훈

10. 황혼의 문턱 - 왁스
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*<청바지와 통기타>당첨자
- 박지희님

*<음악퀴즈 숨은 노래 찾기>
- 최용춘(cyc67), 김명섭(kms760104)님, 3905님, 0057님, 1471님

*<파주 포크 페스티벌>당첨자
- 박성철님