<1부>

1. 바람과 나 - 양병집

2. 누가 이 비를 멈춰주려나 - 세모와 네모
3. 그대 작은 화분에 비가 내리네 - 배따라기

4. 잃어버린 우산 - 우순실
5. 바람이었나 - 정수라

6. 귀거래사 - 김신우
7. 잊지는 않겠어요 - 건아들

8. 젊은 연인들 - 서울대 트리오
9. 동자꽃 - 임지훈

10. 상아의 노래 - 송창식

<2부>

1. 그 님이 - 딕훼밀리

*청바지와 통기타
2. 찬밥 - 배경희

3. 슬픔의 심로 - 김학래
4. 아쉬움 - 김미성

5. 보고 싶은 얼굴 - 민해경
6. 내게도 사랑이 - 함중아

7. 촛불잔치 - 이재성
8. 가을비 우산 속(최헌) - 박승화(LIVE)

9. 빗속을 둘이서 - 금과은
10. 잃어버린 정 - 김수희

11. 회상 - 김성호
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*<청바지와 통기타>당첨자
- 손정연님

*<파주 포크 페스티벌>당첨자
- 김현구(khg5196)님