<1부>

1. 내일이 찾아오면 - 오석준,장필순,박정운

2. 올 가을엔 사랑할거야 - 방미
3. 슬픈 계절에 만나요 - 백영규

4. 삼포로 가는길 - 강은철
5. 밤에 떠난 여인 - 하남석

6. 나는 문제 없어 - 황규영
7. 세상은 나에게 - 김원준

8. 곡예사의 첫사랑 - 박경애
9. 사랑도 못해본 사람은 - 이은하

10. 어쩌다 마주친 그대 - 송골매

<2부>

1. 변해가네 - 동물원

*청바지와 통기타
2. 그냥 걸었어 - 임종환

3. 가는 세월 - 서유석
4. 열애 - 윤시내

5. 난 괜찮아 - 진주
6. 비상 - 임재범

7. 알고싶어요(이선희) - 박승화(LIVE)
8. 소중한 사람 - 길은정

9. 내일 - 김수철

10. 종이학 - 전영록
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*<청바지와 통기타>당첨자
- 이수연님

*<파주 포크 페스티벌>당첨자
- 김동욱님