<1부>

1. 아름다운 세상 - 유리상자

2. 그리운 내님네는 - 양희은
3. 그리움 찾아 - 어니언스

4. 고추잠자리 - 조용필
5. 날개 - 허영란

6. 코스모스 피어 있는 길 - 김상희
7. 가을을 남기고 간 사랑 - 패티김

8. 나는 행복한 사람 - 이문세
9. 사람이 좋다 - 이창휘
10. 귀거래사 - 김신우

11. 백지로 보낸 편지 - 김태정
12. 내잘못인가 - 강은철

13. 이사 가던 날 - 산이슬

<2부>

1. 사랑의 꽃 - 이동원

*청바지와 통기타
2. 눈으로 - 권태수

3. 당신의 첫사랑 - 장은숙
4. 내 마음 당신곁으로 - 김정수

5. 슬픔의 심로 - 김학래
6. 옛이야기 - 김규민

7. 숙녀(이수영) - 박승화(LIVE)
8. 소녀의 꿈 - 박혜령

9. 먼지가 되어 - 이윤수
10. 이등병의 편지 - 김광석

11. 과거는 흘러갔다 - 길은정
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<청바지와 통기타>당첨자
- 백영기님