<1부>

1. 우리네 인생 - 이광조

2. 미련 - 김건모
3. 외면 - 양수경

4. 비와 찻잔 사이 - 배따라기
5. 가을비 - 유열

6. 비와 외로움 - 바람꽃
7. 잊혀진 여인 - 임희숙

8. 고목나무 - 장욱조
9. 이별 아닌 이별 - 이범학

10. 그냥 걸었어 - 임종환

11. 쓸쓸한 연가 - 사람과 나무

<2부>

1. 회상 - 임지훈

*청바지와 통기타
2. 어떻게 할까 - 장미리

3. 그애와 나랑은 - 이장희
4. 옛사랑 - 사월과 오월

5. 비가 - 혜은이
6. 암연 - 고한우

7. 그대여 - 이정희
8. 내 생각에는 - 어우러기
9. 초우(패티김) - 박승화(LIVE)

10. 이별이야기 - 이문세,고은희 (그대를 위한 가을의 노래 선곡 당첨)

11. 목로주점 - 이연실
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*<청바지와 통기타>당첨자
- 권순화님

*<그대를 위한 가을의 노래>선곡 당첨자
- 임명희(immh6493)님