<1부>

1. 편지를 써요 - 김승덕

2. 이 거리를 생각하세요 - 장은아
3. 기타 하나 동전 한 닢 - 이재성

4. 그대 - 이연실
5. 그대 - 이태원

6. 멍에 - 김수희
7. 애수 - 진시몬
8. 마음 - 오정선

9. 그대로 그렇게 - 휘버스
10. 바람과 구름 - 장남들

11. 구름 나그네 - 최헌

<2부>

1. 바람 - 김정미

*청바지와 통기타
2. 나 항상 그대를 - 이선희

3. 숨바꼭질 - 해오라기

4. 기쁨 보리떡 - 시인과 촌장
5. 귀향 - 곽성삼 <그대를 위한 가을의 노래 당첨 신청곡>

6. 당신만 있어준다면 - 양희은

7. 슬픔의 심로(김학래) - 박승화(LIVE)
8. 참새와 허수아비 - 조정희

9. 가을 나그네 - 소리새

10. 코스모스 - 조관우
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*<청바지와 통기타>당첨자
- 최경아님

*<그대를 위한 가을의 노래>선곡 당첨자
- 4692님