<1부>

1. 예럴랄라 - 강산에

2. 먼훗날 - 김만수
3. 남은 이야기 - 이경화

4. 삼포로 가는 길 - 강은철
5. 보랏빛향기 - 강수지

6. 당신만을 사랑해 - 혜은이
7. 당신은 몰라 - 최헌

8. 나를 외치다 - 마야
9. 내일로 가는 마차 - 이재성

10. 쥴리아 - 이용복

<2부>

1. 10월의 어느 멋진 날 - 김동규

2. 가을 사랑 - 신계행
3. 잊혀진 계절 - 이용

4. 너 - 이종용
5. 내게 남은 사랑을 드릴게요 - 장혜리

6. 종로에서 - 5월
7. 내마음 당신곁으로 - 김정수
8. 끝없는 사랑 - 이순길

9. 빈잔 - 남진 (박승화 live)
10. 립스틱 짙게 바르고 - 임주리