<1부>

1. 저하늘의 구름따라 - 양병집

2. 난 너에게 - 민들레
3. 동숭로에서 - 마로니에

4. 우울한 샹송 - 길은정
5. 사랑 그 쓸쓸함에 대하여 - 양희은

6. 빗속의 여인 - 김건모
7. 카사블랑카 - 최헌
8. 사랑의 시 - 해바라기

9. 사랑해요 - 고은희, 이정란
10. 그대 먼곳에 - 마음과 마음

<2부>

1. 창밖에는 비오고요 - 송창식

2. 모래성 - 조관우
3. 물안개 - 석미경

4. 회상 - 김성호
5. 사랑했어요 - 김현식

6. 내사랑 영아 - 이명훈
7. J에게 - 이선희

8. 우리의 사랑이야기 - 변진섭 (박승화 live)
9. 거리에서 - 김광석

10. 일요일의 고독 - 펄시스터즈