<1부>

1. 내가 - 김학래, 임철우

2. 마음 깊은 곳에 그대로를 - 한영애
3. 잊어야 한다는 마음으로 - 김광석

4. 숙녀 - 이수영
5. 사랑하는 마음 - 김세환

6. 겨울이야기 - 조관우
7. 그 어느 겨울 - 박희수

8. 빙글빙글 - 나미
9. 삐에로는 우릴 보고 웃지 - 김완선

10. 나와 같다면 - 김장훈

<2부>

1. 엽서 - 정윤선

#청바지와 통기타
2. 잊을래 - 양수경

3. 슬픈 바다 - 조정현
4. 나만의 슬픔 - 김돈규
5. 그리움만 쌓이네 - 여진 

6. 이름없는 새 - 손현희
7. 나같은 건 없는건가요 - 추가열

8. 과거는 흘러갔다 - 여운 (박승화 live)
9. 흰구름 먹구름 - 딕훼밀리

10. 깊은 밤을 날아서 - 이문세

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* <청바지와 통기타>당첨자
- 박수경님