<1부>

1. 1999년 12월 25일 - 김경수

2. 크리스마스 선물 - 김동률
3. Happy christmas - 일기예보

4. 행복한 나를 - 에코
5. 다행이다 - 이적
6. 난 널 사랑해 - 신효범

7. 내게도 사랑이 - 함중아와 양키즈
8. 여인이여 - 박남정

9. 사랑이여 - 유심초
10. 그대 그리고 나 - 소리새

11. 혼자가 아닌나 - 서영은

<2부>

1. 그대 내맘에 들어오면은 - 조덕배

#청바지와 통기타
2. 한바탕 웃음으로 - 이선희

3. 사랑은 언제나 그 자리에 - 해바라기
4. 나같은 건 없는건가요 - 추가열

5. 나하나의 사랑 - 홍민
6. 보고싶은 얼굴 - 최백호
7. 생각이 난다 - 이규석

8. 당신만을 사랑해 - 혜은이 (박승화 live)
9. 회상 - 김성호

10. 언제나 크리스마스 - 노영심, 박상원, 이문세

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* <청바지와 통기타>당첨자
- 김선호님