<1부>

1. 바람 - 정경화

2. 언제나 행복하게 - 엉클
3. 노란 풍선 - 권진원

4. 동숭로에서 - 마로니에
5. 계절이 두 번 바뀌면 - 방미

6. 개여울 - 정미조
7. 들꽃 - 유익종

8. 다락방 - 논두렁밭두렁
9. 목화밭 - 하사와 병장

10. 님의 향기 - 김경남

<2부>

1. 당신의 첫사랑 - 장은숙

2. 찻잔의 이별 - 윤수일, 최진희
3. 지울 수 없는 사랑 - 딱따구리 앙상블

4. 사랑하는 마음 - 김세환
5. 한번쯤 - 송창식
6. 어디쯤 가고 있을까 - 전영

7. 당신도 울고있네요 - 김종찬
8. 기도 - 홍삼트리오

9. 이별이란 없는거야 - 최성원 (박승화 live)
10. 헤어진 다음날 - 이현우

11. 지금은 헤어져도 - 해바라기


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