<1부>

1. 아름다운 세상 - 유리상자

2. 내게로 - 장혜진
3. 비상 - 임재범

4. 하얀 손수건 - 트윈폴리오
5. 구름들의 보름자리 - 4월과 5월
6. 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴 - 유심초

7. 아마도 그건 - 최용준
8. 화장을 고치고 - 왁스

9. 영일만 친구 - 최백호
10. 보고싶다 친구야 - 홍수철

11. 사랑하게 될 줄 알았어 - 신효범

<2부>

1. 어쩌다 마주친 그대 - 송골매

#청바지와 통기타
2. 거위의 꿈 - 인순이

3. 미운정고운정 - 나미
4. 기다리는 여심 - 계은숙
5. 흰구름 먹구름 - 딕훼미리

6. 눈물 - 리아
7. 다짐 - 조성모

8. 내 마음에 비친 내모습 - 유재하 (박승화 LIVE)
9. 사랑했어요 - 김현식

10. 네버엔딩 스토리 - 부활