<1부>

1. 사람들 - 신형원

2. 유년시절의 기행 - 아낌없이 주는 나무
3. 향수 - 여행스케치

4. 바보 - 윤형주
5. 아름다운 사람 - 서유석

6. 제비처럼 - 윤승희
7. 내 마음은 제비처럼 - 유심초
8. 추억의 발라드 - 장혜리

9. 스잔 - 김승진
10. 영아 - 김만수

11. 동숭로에서 - 마로니에

<2부>

1. 모란동백 - 조영남

#박승화의 세상속으로
2. 지금 그대로의 모습으로 - 유열

3. 바다에 누워 - 높은음자리
4. 남행열차 - 김수희

5. 사랑하면 안되나 - 김학래
6. 꼬마인형 - 최진희

7. 오래전 그날 - 윤종신 (박승화 live)
8. 영원한 나의 사랑 - 김희진

9. 세월아 - 박인희