<1부>

1. 그럴수가 있나요 - 김추자

2. 가장 슬픈날의 왈츠 - 변진섭
3. 서천화무 - 코나

4. 바닷가에서 - 김정민
5. 파도 - 이수만

6. 굿바이 내사랑 - 이승미
7. 그집앞 - 이재성

8. 애인있어요 - 이은미
9. 왜 하늘은 - 이지훈

10. 영영 - 나훈아

<2부>

1. 분내 - 혁과준

#청바지와 통기타
2. 딱 부러지게 말해 - 작은별 가족

3. 이름모를 소녀 - 김정호
4. 작은새 - 어니언스

5. 난 괜찮아 - 진주
6. 빗속의 여인 - 김건모

7. 내사랑 내곁에 - 김현식 (박승화 live)
8. 꼬마인형 - 최진희

9. 부르지마 - 김목경

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민현실님, 지담맘님, 한정희님

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