<1부>

1. 나이만 먹었습니다 - 철가방 프로젝트

2. 내 나이 마흔살에는 - 양희은
3. 그래 - 홍서범

4. 젊음의 노래 - 휘버스
5. 서풍이 부는 날 - 장미화

6. 영상 - 김재성, 안혜경
7. 사랑하는 그대에게 - 유익종

8. 바다의 여인 - 4월과 5월
9. 밀려오는 파도소리에 - 썰물

10. 날개 - 허영란

<2부>

1. 바람이려오 - 이용

#청바지와 통기타
2. 슬퍼지는 내모습 - 양홍섭

3. 그대여 - 이정희
4. 종이학 - 전영록

5. 방황 - 구창모
6. 잃어버린 정 - 김수희
7. 이 어둠의 이슬픔 - 도시의 그림자

8. 목로주점 - 이연실 (박승화live)
9. 텔레파시 - 도시아이들

10. 다가기전에 - 이치현과 벗님들

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* <청바지와 통기타> 당첨자
- 황현숙님