<1부>

1. 영일만 친구 - 최백호

2. 내 남은 사랑을 위해 - 홍경민
3. 체념 - 빅마마

4. 친구 - 안재욱
5. 그대에게 - 변진섭

6. 홀로된 사랑 - 여운
7. 꿈의 대화 - 이범용, 한명훈

8. 파도였나요 - 한경애
9. 방랑자 - 박인희

10. 옛친구 - 김세환

<2부>

1. 내게도 사랑이 - 함중아

#청바지와 통기타
2. 말문이 막혀버렸네 - 조덕배

3. 숨어 우는 바람소리 - 이정옥
4. 소녀의 기도 - 김인순

5. 누구없소 - 한영애
6. 그건 너 - 이장희

7. 슬픔의 심로 - 김학래 (박승화 live)
8. 이 어둠의 이 슬픔 - 도시의 그림자

9. 초저녁별 - 어니언스


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* <청바지와 통기타> 당첨
- 장수경님

* 박승화 콘서트 티켓 당첨자
- 정승지맘님, 9757님