<1부>

1. 완행열차 - 한영애

2. 수선화 - 양현경
3. 잊혀진 님의 노래 - 하야로비

4. 비의 나그네 - 이장희
5. 잃어버린 우산 - 우순실

6. 숙녀 - 이수영
7. 네모의 꿈 - 화이트
8. 걸음이 느린 아이 - 고유진

9. 사랑할수록 - 부활
10. 빗물 - 채은옥

11. 나비 소녀 - 김세화

<2부>

1. 이별의 종착역 - 김현식

#청바지와 통기타
2. 시장풍경 - 김건모

3. 날 위한 이별 - 김혜림
4. 처음 그날처럼 - 후
5. 이 어둠의 이슬픔 - 도시의 그림자

6. 보고싶은 얼굴 - 최백호
7. 초우 - 패티김

8. 비와 외로움 - 바람꽃 (박승화 live)
9. 비는 내리는데 - 이동원

10. 슬픈 영화는 싫어요 - 민해경

11. 벌써 이 밤이 다 지나고 - 안혜지

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* <청바지와 통기타> 당첨자
- 김순자님

* 일반 사연 당첨자
- 이현순님

* 조영남 콘서트 당첨자
- 지안맘님, 2416님