<1부>

1. 계절이 가기전에 - 건아들
2. 가을 그리고 겨울 - 임지훈

3. 계절이 두번 바뀌면 - 방미
4. 내 노래에 날개가 있다면 - 윤지영
5. 모닥불 - 박인희

6. 검은 고양이 네로 - 박혜령
7. 소리없는 안녕 - 박혜령
8. 그사람 - 박혜령

9. 도시의 삐에로 - 박혜성
10. 사랑하기에 - 이정석

11. 찻잔의 이별 - 윤수일 & 최진희

<2부>

1. 바람 - 김정미
2. 오 그대는 아름다운 여인 - 김연우

3. 감기 - 이기찬
4. 화려하지 않은 고백 - 이승환

5. 마지막 편지 - 이용복
6. 나를 두고 아리랑 - 김훈과 트리퍼스
7. 달무리 - 영사운드

8. 아베마리아 - 김승덕 (박승화 live)
9. 사랑을 미워해 - 오승근
10. 우리에겐 - 노사연

11. 휘파람을 부세요 - 정미조

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