<1부>

1. 웃어요 - 오석준

2. 오 그대는 아름다운 여인 - 들국화
3. 아름다운 너 - 소울엔진

4 물같은 사랑 - 최혜영
5. 나의 20년 - 장계현
6. 강변연가 - 권진경

7. To Heaven - 조성모
8. 헤어진 다음날 - 이현우

9. 날이 갈수록 - 김정호
10. 겨울 애상 - 이선희

11. 유년시절의 기행 - 아낌없이 주는 나무

<2부>

1. 연탄 한 장 - 안치환

#청바지와 통기타
2. 나 어릴적에 - 사람과 나무

3. 꼬마인형 - 최진희
4. 문밖에 있는 그대 - 박강성

5. 아름다운 것들 - 양희은
6. 긴머리 소녀 - 둘다섯
7. 외길 - 어니언스

8. 내게 사랑은 너무 써 - 산울림 (박승화 live)
9. 스잔 - 김승진

10. 이 밤을 다시 한 번 - 조하문

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- 천사의 유혹님