<1부>

1. 후회 - 조성모

2. 옛 이야기 - 김규민
3. 나의 옛날이야기 - 조덕배

4. 사랑 - 강영숙
5. 누나야 - 임지훈

6. 추억 - 이필원
7. 쥴리아 - 이용복

8. 너에게난 나에게 넌 - 자전거 탄 풍경
9. 그리움만 쌓이네 - 노영심
10. 세월이 가면 - 최호섭

11. 회상 - 산울림

<2부>

1. 나에게로의 초대 - 정경화

2. 산골소년의 사랑이야기 - 예민
3. 하늘, 바다, 나무, 별의 이야기 - 조관우

4. 행복이란 - 조경수
5. 통나무집 - 소리새

6. 시인의 마을 - 정태춘
7. 배 떠나가네 - 조동진

8. 님그림자 - 노사연
9. 사랑의 눈동자 - 유익종 (박승화 live)

10. 황혼의 문턱 - 왁스