<1부>

1. 꽃이 바람에게 전하는 말 - 예민

2. 슬픈 얼굴 짓지 말아요 - 송창식
3. 슬픔이여 안녕 - 이장희

4. 기다린 날도 지워질날도 - 이승환
5. 그땐 외롭지 않았어 - 이치현과 벗님들

6. 그대 내게 다시 - 변진섭
7. 다시 태어나도 - 김돈규, 에스더

8. 애모 - 김수희
9. 애원 - 황규현

10. 애증의 강 - 김재희

11. 아직 내 가슴속에 니가 살아 - 박학기


<2부>

1. 엘도라도 - 개구장애

2. 인어이야기 - 허림
3. 하얀 조가비 - 박인희

4. 아름다운 이별 - 김건모
5. 슬픈 인연 - 나미

6. 이 어둠에 이 슬픔 - 도시의 그림자
7. 나는 홀로있어도 - 유심초
8. 너를 사랑하고도 - 전유나

9. 재회 - 남궁옥분 (박승화 live)
10. 그댈 잊었나 - 임지훈

11. 같은 하늘 아래 - 조하문