<1부>

1. 마음을 다해 부르면 - 윤도현, 이소은

2. 그래서 그랬던거야 - 자전거 탄 풍경
3. 그래 늦지 않았어 - 녹색지대

4. 사랑해 사랑해 - 이상은
5. 약속 - 김범수

6. 직녀에게 - 김원중
7. 꽃뫼 - 노랫마을

8. 친구 - 김민기
9. 서해에서 - 정태춘

10. 그사랑 그사랑 어디서 오는걸까 - 김성호

<2부>

1. 하늘을 닮은 그대에게 - 유열

2. 내인생 바람에 실어 - 장미화
3. 어이할꺼나 - 장재남

4. 마지막 편지 - 이승훈
5. 나만의 슬픔 - 김돈규

6. 한사람 - 양희은
7. 그리운 사람끼리 - 뚜아에무아

8. 슬픔의 심로 - 김학래
9. 이연 - 유익종

10. 보고싶은 얼굴 - 최백호 (박승화 live)
11. 소중한 사람 - 길은정

12. 아쉬운 이별 - 윤정하