<1부>

1. 그래 - 홍서범

2. 꿈을 찾아서 - 오석준
3. 나를 찾아서 떠나는 여행 - 박정운, 박준하, 김민우

4. 그대와 함께 - 더블루
5. 영 - 이선희

6. 황혼의 문턱 - 왁스
7. 어느 60대 노부부의 이야기 - 김목경

8. 그대 생각 - 이정희
9. 끝없는 사랑 - 이순길
10. 문밖에 있는 그대 - 박강성

11. 친구야 - 김범룡, 박진광

<2부>

1. 바람과 구름 - 장남들

2. 멀어져간 사람아 - 박상민
3. 그대 먼곳에 - 마음과 마음

4. 아프다 - 김종서
5. 후회 - 뱅크

6. 난 아직도 널 - 작품하나
7. 환상 - 윤세원
8. 북한강에서 - 정태춘

9. 김광진 - 편지 (박승화 LIVE)
10. 쓸쓸한 연가 - 사람과 나무

11. 등불 - 4월과 5월

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