<1부>

1. 님과 함께 - 남진

2. 숲속의 작은집 - 세부엉
3. 그대와 함께 - 너랑나랑

4. 나의 외로움이 널 부를 때 - 장필순
5. 사랑일뿐야 - 김민우

6. 요즈음 - 조인숙
7. 사랑하고 있어요 - 바다새
8. 사랑하는 그대에게 - 유심초

9. 친구여 - 바비킴 feat. 강산에
10. 친구야 - 김범룡, 박진광

11. 그대에게 - 무한궤도


<2부>

1. 비바 내 사랑 - 이기찬

2. 벙어리 바이올린 - 페이지
3. 헤어진 다음날 - 이현우

4. 내가 - 김학래 & 임철우
5. 가난한 연인들의 기도 - 옥슨80
6. 왜 모르시나 - 김수철

7. 나를 두고 아리랑 - 김훈과 트리퍼스
8. 순아 - 최헌

9. 내 노래에 날개가 있다면 - 김세화 (박승화 live)
10. 보고싶은 얼굴 - 최백호

11. 강릉으로 가는 차표 한장을 살께 - 창고