<1부>

1. 기차와 소나무 - 이규석

2. 뒤 늦은 후회 - 현이와 덕이
3. 길 잃은 아이처럼 - 이남우

4. 속삭여 주세요 - 주병진, 주선숙
5. 사과처럼 장미처럼 - 이성미

6. 아로하 - 쿨
7. 뷰티풀 걸 - 일기예보
8. 추억의 발라드 - 장혜리

9. 비가 - 우승하
10. 서쪽하늘 - 이승철

11. 사랑해 사랑해 - 이상은

<2부>

1. 사랑없인 못살아 - 조영남

2. 연인 - 한승기
3. 여정 - 최진희

4. 레인 - 박혜경
5. 비오는 거리 - 이승훈

6. 이루어질수 없는 사랑 - 양희은
7. 하얀 나비 - 김정호
8. 잊으리라 - 어니언스

9. 그 후로 오랫동안 - 신승훈 (박승화 live)
10. B on D - 이세준

11. 나성에 가면 - 심은경, 장미여관