<1부>

1. 할아버지와 수박 - 강산에

2. 여름이야기 - 디제이디오씨
3. 쿵따리 샤바라 - 클론

4. 하얀 바람 - 소방차
5. B on D - 이세준

6. 사랑밖엔 난 몰라 - 심수봉
7. 그대는 - 양수경

8. 바다새 - 바다새
9. 담다디 - 이상은

10. 유년시절의 기행 - 아낌없이 주는 나무

<2부>

1. 너를 처음 만난 그때 - 박준하

2. 후회 - 혜은이
3. 다시는 사랑을 안할테야 - 김수철

4. 장미의 미소 - 신인수
5. 마녀 여행을 떠나다 - 코나

6. 밀려오는 파도소리에 - 썰물

7. 신부에게 - 유리상자 (박승화 LIVE)
8. 내가 만일 - 안치환

9. 푸른시절 - 김만수

10. 야화 - 사랑의 하모니