<1부>

1. 여행스케치 - 여행스케치

2. 길을 떠나요 - 임지훈
3. 방랑자 - 장필순

4. 보물 - 자전거 탄 풍경
5. 아에이오우 - 예민

6. 순진한 아이 - 현이와 덕이
7. 사랑이란 말은 너무 너무 흔해 - 임병수

8. 돌이키지 마 - 이은하
9. 사랑해 사랑해 - 이상은

10. 그대 품에 잠들었으면 - 박정수

11. 무인도 - 정훈희

<2부>

1. 맴도는 얼굴 - 따로 또같이

2. 나는 바람 그대는 해바라기 - 유심초

3. 내 마음의 보석상자 - 해바라기

4. 처음 그 느낌처럼 - 신승훈
5. 기억날 그날이 와도 - 홍성민

6. 얼굴 - 윤연선
7. 내 노래에 날개가 있다면 - 김세화

8. 말 전해다오 - 장미리
9. 참새와 허수아비 - 조정희 (박승화 live)

10. 산다는 것은 - 김종찬