1부>

1. 세월이 가듯 / 두송이

2. 너에게 원한 건 / 노이즈
3. 장미의 미소 / 신인수

4. 내 사랑 못난이 / 윤종신
5. 흔들린 우정 / 홍경민

6. 얼굴 / 윤연선
7. 연가 / 바블껌
8. 나비소녀 / 김세화

9. 미소를 띄우며 너를 보낸 그 모습처럼 /이은하
10. 미련한 사랑 / jk 김동욱
11. 넌 할 수 있어 / 강산에

12 이별 / 패티김

2부>

1. 사랑하는 그대에게 / 유심초

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2. 스윙 / 이정희

3. 영영 / 나훈아
4. 립스틱 짙게 바르고 / 임주리
5. 잊혀진 여인 / 임희숙

6. 나에게로의 초대 / 정경화
7. 네버 엔딩 스토리 / 부활

8. 사랑의 미로 (최진희)/ 박승화 라이브
9. 남남 / 최성수
10 남은 이야기 / 이경화

11. 귀로 / 박선주