1부 >

1. 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴 / 유심초

2. 그런날에는 / 어떤날
3. 풍경 / 시인과 촌장

4. 겨울이야기 / 김세화&이영식
5. 나성에 가면 / 세셈트리오
6. 님 떠난후 / 장덕

7. 안녕이라고 말 하지마 / 이승철
8. 다시 사랑한다면 / 도원경

9. 가 버린 친구에게 바침
10. 서로서로 / 옥슨 80

11. 길 / 조관우

2부>

1. 슬픈 표정 하지 말아요 / 신해철

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2. 또 생각이 나서 / 알리

3. 벌써 1년 / 브라운 아이즈
4. all for you / 쿨
5. 사랑합니다/ 팀

6. 크리스마스폴카 / 똑순이
7. 북치는 소년 / 박혜령

8. 과거는 흘러갔다(여운) / 박승화 라이브
9. 아쉬운 이별 / 윤정하
10. 석별 / 김건모

11. 소나무 / 바비킴