1부
1.For my lady - Moody Blues

2.A love song (연가) - 한충은(소금), 노은아 (해금) 등


3.브람스 / 헝가리 무곡 1번 알레그로 몰토 & 4번 포코 소스테누토-비바체 - 클라우디오 아바도 지휘 빈 필하모닉 오케스트라 (2:53) (4:03)

4.쇼팽 / 세 개의 녹턴 작품 9의 1번 B 플랫 단조 - Sergio Tiempo (피아노) (5:24)

5.Because - Perry Como

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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(79) + Chord up

6.생 상 / 바이올린 협주곡 3번 b 단조 Op.61 중 3악장 - 이작 펄만(바이올린), 다니엘 바렌보임 지휘 파리오케스트라 (10:57) ===================================================
7.벨리니 / Vaga luna che inargenti 방황하는 은빛 달은 - Renata Tebaldi

8.My little corner of the world - Anita Bryant

2부
1.O tannenbaum - 에리히 쿤젤 지휘, 신시내티 팝스 오케스트라와 코러스

2.모차르트 / Variations based on the theme "Ah! vous diraije, Maman" - Tatiana(스캣), 이외 브라질과 일본의 보사노바 뮤지션들(4:39)

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Chord + 노래야~ 나오너라 + Chord up
3.Somewhere my love - Placido Domingo

4. Lara's theme - Moscow Balalaika Quartet (2:49)

5. Somewhere my love - Connie Francis

'첫눈 오는 날 만나자'- 정호승

6.Somewhere my love - Sasha Alexeev (피아노) (5:40) ========================================================
7.그리그 / Holberg Site op.40 중 제1곡 Prelude : Allegro vivace, 제3곡 Gavotte & Musette - Stephan Barratt_Due 지휘 Oslo Camerata (2:35) (3:15)

8.White Christmas - 김동규 외 여러 가수들

9.비발디 / 바이올린 협주곡 g 단조 RV331 중 1악장 알레그로 - Giuliano Carmignola (바이올린), Andrea Marcon 지휘, Venice Baroque Orchestra (4:20)

10.로시니 / La Danza - Salvatore Licitra

11.First of May - Sarah Brightman