1부

1. We Wish You A Merry Christmas
- 킹스 싱어즈(노래)

2. The First Noel
- 욜란다 콘도나시스(하프)

3. 차이콥스키 / <사계> 중 '12월 : 크리스마스'
- 리차드 보닝(지휘), 런던 심포니 오케스트라

4. 르로이 앤더슨 / 썰매타기
- 아서 피들러(지휘), 보스톤 팝스 오케스트라

5. 헨델 / 오라토리오 <메시아> 중 '우리에게 한 아기 나셨네'
- 톤 쿠프만(지휘), 암스테르담 바로크 오케스트라 & 식스틴

6. 헨델 / 오라토리오 <메시아> 중 '기뻐하라, 시온의 딸아'
- 마리안느 크베크질버(소프라노), 톤 쿠프만(지휘), 암스테르담 바로크 오케스트라
*Blue Velvet 님 신청곡

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'테오도르 슈토름'의 "크리스마스 트리 아래서" 가운데 일부분 발췌

7. Carol Of The Bells
- 조지 윈스턴(피아노)

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8. Jingle Bells
- 빈 소년 합창단
*5554 님 신청곡

9. Santa Claus Is Coming To Town
- 일 볼로(노래)

10. White Christmas
- 피터 브라이너(지휘), 니콜라우스 에스테르하지 신포니아

11. 창밖을 보라
- 딕시팜
*달빛 님 신청곡






2부

1. Joy To The World
- 바네사 윌리엄스, 플라시도 도밍고(테너)

2. 아름답게 장식하세(Deck The Halls) & 천사 찬송하기를(Hark! The Herald Angels Sing)
- 조셉 알레시와 여러 연주자들(트럼본)

3. O Holy Night
- 게리 카(콘트라베이스), 하먼 루이스(오르간)
*6892 님, 준혁형준맘 님 신청곡

4. Silver Bells
- 켈리 오하라, 르네 플레밍(소프라노)
*로즈마리 님 신청곡

5. Silent Night
- 조쉬 그로반(노래)

6. 바흐 / 크리스마스 오라토리오 BWV248 중 1번 합창 '기뻐하라, 찬양하라'
- 존 엘리엇 가디너(지휘), 몬테베르디 합창단 & 잉글리쉬 콘서트

7. 슈베르트 / 가곡 '아베 마리아(Ave Maria)'
- 루치아노 파바로티(테너)
*신인숙 님 신청곡

8. 그 어리신 예수(Away In A Manger)
- 리베라 합창단
*조진현 님 신청곡

9. Holiday Favorites
- 에릭 쿤젤(지휘), 신시내티 팝스 오케스트라 & 합창단